前言

Axie Infinity 自 4 月开始爆火进入大众视野,不断创下用户量和交易额新高,为加密行业注入新士气。尽管 SLP 价格下跌,Axie Infinity 仍在 7 月创下傲人业绩。从官方发布的 7 月报可见,DAU 增长 173%,NFT 销售额 6.7 亿美金,远超第二名 Cryptopunks 5 亿,稳居第一。在此形势下,GMA 呈上详解报告,助您全面了解 Axie 宇宙。

**1.**游戏背景

Axie Infinity 由 Sky Mavis 开发,于 2018 年初成立,总部在越南胡志明,约 40 名全职员工,目前仍在招聘。Axie Infinity 是此团队开发的第一款游戏。

1)核心管理层

  • CEO:Trung Thanh Nguyen 在 19 岁创立越南电商网站 Lozi.vn,曾代表越南参加 ACM-ICPC World Final 2014。
  • COO:Aleksander Leonard Larsen 有电竞和社区运营背景,曾列入 Dota2 欧洲前 200 名,曾加入挪威国家队参与 Warcraft3 和 DotA 竞赛,同时兼任 Blockchain Game Alliance 董事会秘书,负责亚太区域,在区块链及游戏行业人脉较广,尤其是越南、香港、韩国和日本。
  • CTO:Andy Ho 曾代表新加坡参加 ACM-ICPC World Final 2015,加入 Axie Infinity 前在 Anduin Transactions 担任软件工程师。

2)代表作品

Axie Infinity、Mavis Hub (用于玩 Axie Infinity 的电脑端游戏中心,类似 Steam)、基于以太坊的 Ronin 侧链&Ronin 钱包(目前均用于 Axie Infinity,暂无其他应用)。

3)合作机构

Ubisoft、AAVE、Binance、SAMSUNG、Delphi Digital、Kyber Network、Mao Maker、Upbit、Yield Games Guild。

4)各轮融资情况

  • 2019.11 Sky Mavis 种子轮,募资 146.5 万 USD
  • 2020.05 AXS 私募轮,募资 86.4 万 USD (1AXS=0.08USD)
  • 2020.11 AXS 币安 IEO ,募资 2970 万 USD (1AXS=0.1USD)
  • 2021.05 Sky Mavis A 轮,募资 750 万 USD

5)游戏路线图

  • 2017.12 开始概念设计
  • 2018.02 初代 Axie 销售,销售额达 900ETH
  • 2018.03 交易市场发布
  • 2018.05 繁殖系统发布
  • 2019.01 开放土地销售,当月销售额达 3200ETH,于 2020 Q2 售罄,销售总额达 4600ETH+
  • 2019.12 对战系统发布
  • 2020 Q2 发布 Mavis Hub 游戏平台,旨在打造 Axie 游戏生态圈
  • 2021 Q2 迁移到 Ronin 侧链,发布游戏 Alpha 版
  • 2021 Q3 上线 AXS 质押
  • 2021 Q4 对社区开放土地玩法 Alpha 版
  • 2021 年底-2022 年初 实现 AXS 治理及玩赚,同时发布安卓 /iOS 正式版
  • 2022 上半年 土地玩法正式版
  • 2022 下半年 地图编辑器 Lunacia SDK Alpha 版上线
  1. 游戏定位及玩法 ==========

Axie Infinity 是一款类似宝可梦的小精灵(Axie)战斗、繁殖游戏,当前在 Alpha 内测阶段,电脑端及手机端均可下载。值得注意的是,电脑端为类似 Steam 的游戏平台,可见官方不会止步于当前的游戏内容,而是有意打造 Axie 宇宙,不断丰富游戏体验。同时,官方有计划在 2022 下半年发布地图编辑器 Lunacia SDK Alpha 版。届时,玩家可以使用工具编辑自己的土地,使用 Axie Infinity 资产开发小游戏并铸造成 NFT。这一功能将有助于吸引大量玩家留存,打造 Axie 生态圈。

游戏主要分为三个维度,一是 Axie 对战(PVE 和 PVP),二为 Axie 繁殖,三是土地玩法,但尚未上线。

以下为简单介绍,可关注 GMA 分解报告了解每部分详细玩法及策略。

****1)****对战玩法

  • 通过购买 3 只 Axie 完成 PVE/PVP 对战获得 SLP 奖励,每日可获得最低 75 个 SLP (每日任务 25+PVE 50)。
  • PVE 每日可获得 50 个 SLP 上限,前期把体力花在 PVE 上,可大幅度缩短后期游戏时长。有体力时,PVE 可获得经验值和 SLP;无体力时,只可获得 SLP。所以当 Axie 等级高之后,核心玩法必然转向 PVP。
  • PVP 在有体力时每日获得 SLP 无上限;无体力时,也可爬天梯获得赛季奖励和更多的 SLP。

2)精灵繁殖

  • 每只精灵都有 6 个身体部位,每个部位携带 3 中基因,即显性基因(D)、隐性基因(R1)、次隐性基因(R2)。
  • 每次繁殖需花费一定数量的 SLP 和 2 个 AXS,繁殖上限为 7 次。其中 SLP 数量根据 Axie 已繁殖次数决定,从 0 次至 7 次分别为 150、300、450、750、1200、1950、3150。
  • 游戏内有一套复杂的繁殖系统,除了禁止近亲繁殖,还有基因遗传和突变概率的计算器,可以大致了解繁殖后代的属性。有趣的是,由于隐性基因和突变的存在,纯种繁殖可能会出杂交精灵,而不同品种的精灵繁殖也有可能出现纯种后代。

****3)****土地玩法

  • 土地共 90601 块,分为 Savannah、Forest、Arctic、Mystic、Genesis、Lunas、Map。只有前四种开放销售,Genesis 可以通过购买前四种土地抽中,而 Lunas 和 Map (包括河流、道路和资源点)则不对玩家开放。项目报告 | 区块链游戏 Axie Infinity 能否引爆“链游热”?
  • 按照项目方规划,土地销售分为 4 个阶段。首次销售为第一象限的土地,于 2019 年 1 月开始,结束于 2020 年 5 月,共 17217 块,占总数的 25%,其中有概率获得共 75 块 Genesis 创世纪土地。在单笔交易中,每种土地可购买最多 100 块。第二次销售将在土地玩法上线之后开始,预计 2023 年初,价格将比首次售价贵至少 17.42%
  • 土地玩法将于 2022 年中上线,玩家在土地上可以单人或组队探险或通过即时 PVE 战斗获得材料或者挖矿获得 AXS,获得的材料可以升级土地。
  • 官方还打算放出地图编辑器,这样做可大幅度提升游戏可玩性和玩家互动积极性。

****4)****Axie 收藏

  • Origin Axies 是初代 Axie,市面上现存繁殖出来的 Axie 都是它们的后代。首先它们会在在区块链上有独特的标签,且当他们在竞技场中获胜时,Origin Axies 将拥有一个特殊的胜利姿势。此外, Origin Axies 也作为不同体验的通行证。例如,封闭测试对所有 Origin 持有者开放,而非 Origin 持有者必须等待公开测试。
  • Mystic Axies 拥有的神秘部分是特殊的身体部位,只存在于一些 Origin Axies 之中。这些部分将永远不会再被创建,也不能被继承。Origin Axies 的每一个身体部分有 1/18 的机会有一个神秘的部分。这意味着每个 Origin Axies 都有 33% 的几率拥有一个神秘的部分。Axies 可以拥有一个以上的神秘部位,带有 n 个神秘部位 Axie 的数量从概率上为 4088*0.33 的 n 次方个。且这些神秘部位只有收藏价值,相当于普通部位的外观升级版,并不会对实际技能效果产生影响。截止 7 月 12 日,最低价格的 Mystic Axies 为 26 ETH。
  • Meo Corp Axies 仅在官方推出的“Egg Lab”活动出售。活动已推出两届,不同届数的 Axie 会有不同的标签。截止 7 月 12 日,最低价格的 Meo Ⅰ Axies 为 1.59 ETH;Meo II Axies 为 0.645 ETH.

**3.**代币经济模型

游戏内有两种代币,即 SLP (Smooth Love Potion)和 AXS (Axie Infinity Shards),均已上线各大主流交易所。

1)SLP - 实用代币

SLP 原名 Small Love Potion,后更名为 Smooth Love Potion,是游戏内玩赚的实用代币,类似游戏金币,是 YGG 等打金工作室的主要收入来源。

SLP 无上限发行量,发行价 $0.001,截至 8/10 币价 $0.2,持币地址数 103924,流通供应量 8.9 亿,市值 1.8 亿。从 4/24 开始,SLP 价格从 $0.03 一路高涨至 5/1 的 $0.36,成为历史最高点。之后,随着曝光度增加,大量玩家涌入,SLP 持续产出。尽管 SLP 有 14 天的锁定期,但由于目前销毁途径只有繁殖,造成 SLP 供应过剩,导致币价持续波动。为此,项目方于 8/9 发布更新,将每日可赢取的最低 SLP 数量从 150 更新至 75,以此抑制 SLP 产出。另一方面,项目方表示将根据 SLP 的产出 / 销毁情况,调整繁殖所需的 SLP 和 AXS 数量,从而增加 SLP 销毁,以期稳定币价。8 月 11 日,官方发布推特,考虑到游戏内经济平衡和 AXS 价格,将繁殖所需的 AXS 数量从 4 调低至 2。

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2) AXS - 治理代币

AXS 为 ERC-20 治理代币,由 COO Aleksander Leonard Larsen 与 Dephi Digital 联合设计。总量 2.7 亿,自公募起 65 个月内逐步解锁,初始流通量 59,985,000 (22.22%),具体分配和解锁机制如下:

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AXS 发行价格 $0.1,截至 8/11 达到最高点 $70,持币地址数 19895,流通供应量 60,907,500 (22.56%),市值 42.8 亿美金。目前 AXS 质押还未上线,对于玩家来说,除了在交易所购买 AXS 之外,只能通过赛季奖励获取。由于之前大量玩家涌入,服务器崩溃且迟迟未恢复,导致币价低迷。自服务器修好后,AXS 便开始抬头。直至 8 月 9 日,官方宣布新赛季开始,AXS 币价开始飞涨。
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在新开启的第 18 赛季,官方将赛季长度延迟 2 周至 6 周,奖励人数从 TOP300 扩大至 TOP1000,总奖励约 5000 个 AXS,按照 1AXS=$70,赛季总奖励将高达 35 万美金,而第一名则可赢得 225000mAXS (1000mAXS=1AXS),即 225AXS=15750 美金。相较于上一赛季,总奖励金额翻了近 6 倍,而第一名奖金翻了近 8.5 倍。
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3) AXS 生态

根据官方规划,玩家可以通过赛季奖励、探索土地或使用地图编辑器获得 AXS 奖励,同时质押 AXS 也可获得 AXS。AXS 持有者可以参与社区治理、官方销售和拍卖。未来,官方将更改 AXIE 市场的货币,将 ETH 改为 AXS,增加 AXS 的销毁场景。除此之外,官方尚未公布有关 AXS 的通缩机制如回购、销毁,还需持续关注。如果缺失,必然会出现类似 SLP 一样的供需不平衡,重蹈覆辙。
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2021 年初,社区金库(Community Treasury)上线。待完全去中心化后,社区金库将由 AXS 质押者接管。

社区金库收入来源包括 NFT 交易额的 4.25%、繁育费用中的 AXS 以及一部分质押奖励作为金库。未来,还会加入如锦标赛入场费、授权费、装饰品等。截至 8/11,社区金库已持有 12433387AXS,21604WETH,总价值 9.6 亿美金。
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**4.**Ronin 侧链

Axie Infinity 基于以太坊开发,但由于以太坊的高昂油费,团队开发 Ronin 侧链。官方于 4/28 发布 Ronin 钱包 2.0 版,同时将繁育费用从 ETH 变为 AXS。玩家可以将 ETH 存入 Ronin 钱包,之后的游戏内操作如购买或繁育 Axie 均不需要支付油费,在 Ronin 钱包内转账 AXS 和 SLP 也不再需要油费,极大地提升了交易体验。 5 月 21 日更新中,Ronin 钱包支持法币购买 ETH,且官方公布有计划接入使用法币购买 SLP 和 AXS,旨在降低玩家门槛,吸引更多传统玩家入场,推动了玩家人数呈指数级增长。

对于 Ronin 之后的规划,官方有意将其打造为 NFT 游戏的解决方案,成为用户量最大的 NFT 以太侧链。目前官方正在编写白皮书,涵盖了愿景、底层技术、代币 RON 及其在生态系统内的用例。此外,官方还会发布 Ronin DEX,暂时称为“X 计划”。届时,玩家可以在 Ronin DEX 自由交易 AXIE 生态内的所有物品及代币,为 AXS 和 SLP 提供更多流动性。

**5.**项目方盈利点

根据当前公布信息来看,项目方主要赢利点在于两方面。第一,土地及初代 Axie 销售,销售额分别为 4600ETH+及 900ETH;第二,市场交易手续费,为交易额的 4.25% ,目前也是以 ETH 计费。

**6.**核心社群

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**7.**近期动态

  • 开启新赛季 S18,时长 6 周,前 1000 名瓜分约 5000AXS。
  • PVE 奖励上限从 100 调至 50,每日任务奖励从 50 变为 25,PVP 匹配机制更新为匹配同段位玩家。
  • Axie 繁育所需的 AXS 从 4 变为 2,未来还有可能根据 SLP 的产出消耗比调高 SLP 所需数量。
  • 计划推出 Axie 池,使玩家能够释放 Axie 铸造材料,这些材料可用于升级土地及物品、Axie 的身体部位等,还可以用于铸造消耗品、购买 / 拍卖装饰品。
  • 计划上线新功能和游戏模式,以增加 Axie 的应用场景,从而增加 Axie 需求。
  • V2 战斗系统进展:PVE 完成初步内容,专注使用游戏内掉落资源升级卡牌的机制
  • 土地玩法进展:已专门招聘一名游戏设计师于 9 月加入,将专注于土地玩法的设计;优化了军队控制、装饰逻辑和建造管理,开始研究土地玩法的赛季模式。
  • 计划上线 AXS 质押功能。
  • 计划发布 Ronin 白皮书,推出代币 RON 及 Ronin DEX。

**8.**GMA 评述

当前,GameFi 赛道异常火热,市场上新游戏前赴后继,无不融合了 DeFi 和 NFT 两大元素。在 Axie Infinity 中,团队将精灵 Axie、土地、地图编辑器产出 UGC 视为 NFT,玩家拥有所有权并自由交易,还可自己铸造 NFT。同时,AXS 将上线质押功能,并给出代币总额的 29% 作为奖励。加上游戏内奖励,总玩家奖励部分可达 49%,按照 8/11 币价 $70 来看,总奖励高达 92.61 亿美金,利润可期。但官方尚未公布完整的通缩机制如销毁、回购等,因此其代币经济模型是否健康持久还有待考证。

从市场竞争来看,作为精灵养成类游戏,Axie Infinity 在市场上不乏竞争对手,如基于 Enjin 的 Nestables 和最近同样火爆的 My DeFi Pet,但如 Axie Infinity 有稳定的打金收益以及可玩性的属实不多。大部分同类游戏仍处于早期铺设阶段,整体玩法以及游戏内经济体系尚未成型,而 Axie Infinity 还将上线战斗 V2 及土地系统,丰富玩家的游戏体验,短期内较难被超越。

在传播方面,团队曾拍摄 Play to Earn 的宣传片,Youtube 播放量高达 33 万。此外,团队还曾开展视频创作比赛,可以看出官方很想打造一个 Axie 的亚文化 IP。同时 Youtube 上不止再是关于游戏比赛的内容,开始出现了一些带有搞笑和剧情元素的视频,有利于打造社群认同感。

虽然当前由于 SLP 过剩,项目方修改游戏奖励机制从而抑制 SLP 产出,导致打金收益减少,但反而激励了 PVP 玩家,促使玩家购买战斗技能较好的精灵。游戏倾向于竞技模式,回归了游戏本来的属性,不再是无技术含量的领低保模式。

同时,由于精灵繁育的基因和概率系统,繁殖玩家会更倾向于繁育好精灵,而不是一味繁殖低保型精灵。这一措施不仅有利于将游戏引向正轨,还能将 Axie 交易市场健康化。而对于打金收益减少,项目方同步推出新赛季,奖励高达 35 万美金,竞技玩家仍然可以获得较高收益,且有利于吸引大户进场。这表明项目方不再只专注于小散,而是将目标用户瞄准更广大的市场。随着战斗 V2、土地玩法和 AXS 质押的上线,相信 Axie Infinity 还会迎来强劲增长。

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